导语:国务院常务会议提出“加强城市配电网建设,推进电网智能化”,国网智能电网和配网工作也在不断推进,专家认为下半年电力设备行业仍以结构性机会为主,预计下半年城市轨交、配网自动化、智能气表水表市场将出现加速趋势。配网自动化相关规划有望年内出台,可加速下半年相关招标。
国务院常务会议提出“加强城市配电网建设,推进电网智能化”,国网智能电网和配网工作也在不断推进,专家认为下半年电力设备行业仍以结构性机会为主,预计下半年城市轨交、配网自动化、智能气表水表市场将出现加速趋势。配网自动化相关规划有望年内出台,可加速下半年相关招标。
盘面:债务清算和资金成本在下半年逐渐浮出水面。随后要放开的IPO和创业板再融资等事情,令市场逐渐进入敏感区。
推荐重点关注企业:汇川技术、鼎汉技术、科达机电。
配电:由于今年国家电网对配网设备集中招标范围的扩大、对企业中标份额的限制和价格评标规则的变化,专家认为此前在电网销售比例较低的企业在电力市场将获得更好扩张前景。今年电网招标的价格好于往年,产品毛利率的提升将给企业带来较大的业绩弹性。
电力电子:虽然目前中低压变频器整体行业复苏偏弱,但由于占行业市场70%左右的中高端领域仍被欧美品牌垄断,变频器行业和项目型销售的进口替代给企业带来的机会将远超行业自身增长所带来的弹性。相比之下高压变频器短期内受制于钢铁、有色、煤炭等下游行业整体景气度较低的影响,行业复苏相对缓慢。
光伏:与欧州就光伏产品价格达成承诺虽然对国内企业造成一定的影响,但远好于双反的预期,预计价格承诺将导致多晶硅组件价格上涨15%左右,单晶硅组件上涨2%左右,在价格一致的情况,预计单晶硅组件的优势将在欧洲市场开始体现,市场对单晶的需求将会出现增长。
锂电:继Tesla之后,宝马推出i3,预计2014年销售将达到3万辆,预计丰田、大众随后将会推出相应的车型,新能源汽车对锂电板块带动明显。
推荐重点关注企业:英威腾、思源电气、许继电气。
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